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环卫行业迎项目大型化+智能化新趋势,龙头受益集中度提升发展机遇
2020-05-22

总规模增长+市场化率提升,环卫服务行业持续高景气

环卫服务市场容量超3000亿。环卫服务市场收入主要由道路清扫、垃圾收运以及公厕运行三部分构成,随着试点城市垃圾分类政策的推进,也带来了增量市场空间。根据2017年城乡建设统计年鉴的数据,按清扫、收运、公厕不同的市场平均价格分别估算城市、县城、乡镇的环卫市场容量之后在进行加总,得出全国环卫服务市场容量可达3000亿。根据弗若斯特沙利文的数据,18年环卫服务总市场规模为3013亿,14-18年复合增速为17.2%,预计18-23年行业复合增速将达14.6%

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13年国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》之后,环卫服务行业迅猛增长,15-19年行业复合增速达41.3%。由于16年以前,环卫服务合同的运营期间一般较短,以3年以内到期的项目居多,因此16年以前的增量订单或有较大部分已在近几年重新招投标,为避免重复计算,我们保守估计,只把17-19近三年行业的新增的年化合同金额加总,以此来估算当前的市场化运营体量为1353亿,得出城市环卫市场化率约62%,全国环卫市场化率约45%。未来城市环卫市场进一步放开已是大势所趋,而农村生活环境整治才刚刚开始,农村理论垃圾产生量跟城镇相当,因此对标美国65%的环卫市场化率,我国城市与农村的环卫市场化率都有进一步提升空间,叠加我国环卫服务市场规模仍在持续增长,环卫服务行业的高景气仍将持续。

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行业迎项目大型化+智能化新趋势,龙头受益集中度提升

从政府购买服务到环卫PPP,行业项目呈大型化趋势。13年,我国环卫服务行业进入市场化发展阶段,在市场发展初期各地出于审慎考虑,大多采取了分批、逐步扩大区域内环卫市场化范围的策略,使得目前已进行环卫市场化的地区,市场非常割裂,供应商众多,标段碎片化,一个城市少则几十家、多则上百家的环卫服务供应商不仅影响了环卫服务效率,也加大了政府的管理难度。因此随着原有合同的到期,地方政府有较强的意愿将原先分散的标段打包进行招投标。今年以来,深圳环卫服务大标频出,随着龙头企业通过“5g+无人驾驶”等新手段守护城市公共环境卫生,从细微之处着手提升了城市形象,未来深圳模式有望作为示范项目在各地推广,项目大型化趋势可期。

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随着老龄化社会到来,发展智能环卫将是解决环卫工人稀缺问题的最佳方案。智能环卫一方面是环卫机械化与自动化程度的提升,如无人驾驶环卫机器人的应用,在小街小巷以小型环卫车替代环卫工人用扫把清扫等,另一方面是环卫信息化的提升,通过地理信息、设备作业信息、人员信息等各项信息的互联互通与深度挖掘,优化环卫行业的作业效率和作业质量,提高环卫管理效能和精细化管理水平。当前我国的环卫信息化和智能化建设处于起步阶段,但随着智慧环卫投入力度的加大和5g信息技术进步的推动,环卫智能化程度将不断增强。精细化管理与顶层智能环卫平台的搭建,将是我国环卫龙头企业产生规模经济、人均产出提升的关键。

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我们认为环卫企业的核心竞争力在于运营能力与扩张能力。短期随着环卫一体化的发展趋势,具有较强政府资源的企业,倾向于能够获得从垃圾清扫到收集转运,合同期限更长、与地方政府绑定更深的环卫一体化的项目。放长远看,精细化管理、具有环卫信息化平台优势的企业有望跑出重围,在人均产出上与中小企业拉开差距,逐步整合环卫服务行业,成长为行业龙头。目前上市公司之间,由于存量环卫项目储备质量与磨合期管理经验差异的存在,净利润率产生了一定差距,但这种差异并不构成企业间绝对的竞争力差异,管理经验带来的短期运营能力差异未来会随着企业的互相学习模仿而逐步缩减,更应关注企业能否通过智能环卫等手段带来规模经济,构建长期的竞争护城河。因此环卫企业的投资,建议选择政府资源较强,环卫一体化项目占比高、在发展智慧环卫方面具有较大优势,运营能力有望长期胜出的龙头企业。

来源:东兴公用事业组

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